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　　今天，传来了两个大佬的音讯。

　　第一个是特斯拉CEO马斯克。

　　马斯克在最新连线采访中示意，如果Optimus本年一切进展成功，2026年咱们的东谈主形机器东谈主产量将加多10倍，因此咱们的方针是来岁坐褥5万到10万个东谈主形机器东谈主，然后在第二年再加多10倍。

　　马斯克近日在一次游戏直播时曾称，改日几周内，可能会更新Optimus，其进展成功，团队发达出色。此外，马斯克还示意，苟简到2025年第二季度，FSD将比东谈主类驾驶员更安全。

　　第二个是着名投资东谈主、企业家段永平。

　　段永平今天在外交平台上示意，今天买了腾讯，也买了茅台。

　　近日，腾讯控股出现了来自好意思国方面的利空。庸俗投资者关于股票遇到利空音讯的气派是鉴识，但段永平却在利空导致股价着落的历程中买入。

　　关于段永平这种大佬而言，短期涨跌不着急，中长期确凿信性才是相比着急的。

　　达哥并不是说腾讯股价的改日涨跌，主要念念抒发的是，像段永平这种投资大佬，其看待企业的角度和庸俗投资者不同，其投资正确的概率也要大一些。

　　咱们回到市集。

　　今天，A股三大指数涨跌不一。终了收盘，上证指数着落0.58%，深证成指、创业板指数分裂上升0.32%、0.11%。沪深两市成交1.11万亿元，较昨日缩量1310亿。上升个股数目与着落个股数目几近一致。

　　最近两天，达哥一直在提，市集有反弹或横盘震撼的需求。主要原因在于，市集经过急跌后，有放慢的需求，即便反弹，高度也“看得见”。

　　这就决定了大盘能够率会在一段时辰内进行无序波动。上方空间在2024年10月-11月的低点连线上，下方空间在达哥此前著述《主力底线或已明确》中提到的主力底线位置。

　　在上述区间内，走势不太好判断。以假定上证指数再创本轮调换新低为例，其途中可能要研讨30分钟级别或出现底背离的情况；以假定反弹为例，则要研讨2024年10月-11月的低点连线压力及上方均线压力。

　　是以，关于近期的波动，达哥举座便是按照震撼来看待，操作以高抛低吸为主。

　　诚然市集震撼，然而从行情来看，依然防守了AI牛市的节拍。诚然好多东谈主对全面牛市充满质疑，但阻拦忽视的是，AI场所出现了结构性牛市。

　　在本轮调换中，诚然AI场所也出现了调换，但在市集终了急跌之后，AI场所就驱动清醒发达。

　　从A股历史来看，在市集震撼时代，板块的结构性牛市就还是显现苗头。比如2019年，在5月初市集急跌之后，新动力、白酒两大板块清醒走强，之后就出现了新动力、白酒的板块牛市。

　　2013年2月大盘波段见顶之后，一直震撼到2014年6月。在此时代，创业板、移动互联网等驱动走牛，在2014年7月A股市集参加全面牛市之后，上述市集震撼时代走强的创业板、移动互联网成为了牛市的领头羊。

　　因此，关于大盘走势，唯有不出现趋势性着落，那么咱们就更应详确板块个股的契机。

　　今天市集出现了一个形状，那便是跨境ETF大涨。标普花费ETF、沙特ETF涨停，亚太精选ETF、德国ETF涨幅超9%，标普500ETF、标普ETF、法国CAC40ETF均有不同进度的上升。

　　跨境ETF大涨，其中一个逻辑是在市集疲弱的配景下，资金的一种无厘头炒作。

　　达哥看了一下，这些跨境ETF多半溢价，比如沙特ETF、亚太精选ETF、德国ETF的溢价率齐在10%以上，标普花费ETF的溢价率更是高达51.82%。

　　从历史来看，ETF无厘头炒作导致的高溢价，最终齐会向渊博价值追想，且着落力度相比大。以亚太精选ETF为例，客岁7月一度在5个交游日里上升超25%，但又在随后的近1个月里着落了30%。

　　因此，关于这种无厘头的跨境ETF炒作，达哥的气派便是气焰万丈，因为其炒作时辰相比短，杀跌起来不仅速率快，况且力度大。

　　板块方面，今天市集最热的板块有两个，一个是PCB，一个是东谈主形机器东谈主。

　　PCB方面，板块指数上升3.91%，板块内有15只个股涨停。

　　PCB板块上升的原因是，有一位大V在网上发布信息称，PCB的价值畸形宽阔，一个NVL72的机柜PCB价值量 17.1万好意思元，这个价值仅次于GPU，甚而比 CPU还大。不外，随后有业内指出，网传的价值量截图并非指PCB价值量，而是PCBA价值量。

　　赛迪参谋人此前发布的呈报指出，中国PCB市集在履历了三年的增速下滑后，2024年将重回双位数增长，市集限度瞻望打破4000亿元。

　　招商证券研报指出，PCB举座需求处于回暖态势，AI算力在大模子本质以及AI利用握续优化迭代的推进下，需求仍旧昌盛；花费电子在短期补贴策略带动下需求握续回暖，中长线以苹果为代表的端侧AI化升级带来的新增需求值得期待。

　　东谈主形机器东谈主板块爆发。东谈主形机器东谈主板块指数上升3.66%，延缓器板块指数上升2.30%，两个板块内共有15只个股涨停或涨幅逾越10%，主如果受到马斯克发声的刺激。

　　从东谈主形机器东谈主的细分边界来看，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、无框力矩电机等中枢零部件的价值量占相比高，在10%以上。此外，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空腹杯电机、软件系统的国产化升迁空间较大。

　　由于特斯拉的东谈主形机器东谈主是产业界的风向标之一，不错重心顺心特斯拉东谈主形机器东谈主产业链的契机。

　　家用电器板块方面，板块指数今天接续上升，上升逻辑包括高股息红利、家电以旧换新策略驱动、出海。

　　10月8日之后，家用电器板块指数举座防守箱体走势。在大盘12月31日驱动调换的配景下，总共板块发达相比强。改日重心顺心其能否打破箱体及打破后能否进行有用回踩。

　　家用电器板块里面，一些大市值的公司本周还创下了最近一两个月以来的新高，趋势相比清醒。部分小盘股还出现了趋势性上升行情，也有少数个股因事迹超预期而走出了净利润断层走势。

　　临了达哥作一个总结：诚然市集仍在震撼，但以AI硬件端为代表的AI场所仍然防守着赢利效应，不错辩论AI、自主可控、国产算力等方面的契机。假如大盘再蜕变低，重心顺心其能否出现30分钟级别的底背离。

　　板块方面，顺心AI海浪带动的硬件端、下贱落地速率预期较快的东谈主形机器东谈主及AI眼镜、有策略催化的家用电器板块。

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　　（张谈达）

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　　封面图片开头：逐日经济新闻 刘国梅 摄

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